光學(xué)薄膜行業(yè)研究分析

光學(xué)薄膜是指在光學(xué)元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。按照薄膜的功能進行分類，光學(xué)薄膜可以分為反射膜、透明導(dǎo)電膜、濾光膜、偏振膜、增透膜。這些薄膜在許多領(lǐng)域都起到了關(guān)鍵作用，包括顯示技術(shù)、光電子、太陽能、醫(yī)療診斷、傳感器技術(shù)等。隨著消費電子產(chǎn)品如智能手機、平板電腦和高清電視的廣泛應(yīng)用，對高性能、高質(zhì)量光學(xué)薄膜的需求日益增加。同時，隨著技術(shù)的進步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，光學(xué)薄膜還在新興技術(shù)和應(yīng)用中展現(xiàn)了巨大潛力。

2019年9月，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版)》將復(fù)合膜、偏光片等新材料納入“先進半導(dǎo)體材料和新型顯示材料”目錄，綱入重點新材料首批次應(yīng)用保險補償試點工作范圍【2】。

2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將薄膜場效應(yīng)品體管(TFT-LCD)、有機發(fā)光二極管(OLED)、電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產(chǎn)業(yè)用玻璃基板等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料納入“鼓勵類”目錄【3】。

2022年6月，工信部、人力資源社會保障部、生態(tài)環(huán)境部等聯(lián)合發(fā)布《推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到升級**產(chǎn)品制造工程，包括**光學(xué)膜等【4】。

2023年《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》該政策提出對光學(xué)級聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基膜、光學(xué)級三醋酸纖維薄膜(TAC)基膜和光學(xué)級聚乙烯醇(PVA)膜的應(yīng)用性能要求。通過規(guī)范重點材料應(yīng)用的性能要求，對光學(xué)薄膜行業(yè)技術(shù)端產(chǎn)生重要的影響【5】。

光學(xué)膜主要應(yīng)用于**液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費電子產(chǎn)品的需求升級、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵等因素影響，光學(xué)膜市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學(xué)膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國光學(xué)膜市場規(guī)模達441.7億元，同比增長6%。2023年將增至463.8億元【6】。

【圖1 2018-2023年中國光學(xué)薄膜市場規(guī)模預(yù)測】

下游市場需求仍有增長空間

目前，中國已經(jīng)成為全球*大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國。隨著消費電子行業(yè)邊際改善，消費者對液晶電視、手機、電腦等消費類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，有望推動上游光學(xué)膜材料需求增長。

而伴隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，穿戴式產(chǎn)品、家庭居住等新型智能硬件產(chǎn)品迅猛發(fā)展，光學(xué)薄膜產(chǎn)品下游產(chǎn)品范圍不斷延伸，新型顯示技術(shù)逐漸完善，新型應(yīng)用場景的不斷豐富，也將帶動顯示光學(xué)薄膜的下游市場需求增長。

技術(shù)升級推動行業(yè)整體高質(zhì)發(fā)展

當(dāng)前我國光學(xué)膜基膜長期依賴進口，國產(chǎn)替代空間廣闊。國內(nèi)企業(yè)正積極加大研發(fā)投入，持續(xù)突破光學(xué)基膜產(chǎn)品技術(shù)，有望在未來打破產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)壟斷，釋放光學(xué)薄膜產(chǎn)能，實現(xiàn)更大的產(chǎn)業(yè)自主性。

此外，中國本土企業(yè)核心工藝不斷提升，與國際龍頭企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小，推動了光學(xué)膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由低端向中**的優(yōu)化調(diào)整，更好滿足下游產(chǎn)業(yè)鏈的高品質(zhì)要求，進一步提升了光學(xué)膜產(chǎn)品的附加值，不僅有利于企業(yè)利潤水平的提高，也助推了光學(xué)膜行業(yè)朝向高質(zhì)量方向發(fā)展。

中國光學(xué)薄膜市場主要由美、日、韓和我國臺灣地區(qū)主導(dǎo)，不同細分產(chǎn)品市場集中度差異較大。在偏光片市場中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)占據(jù)約80%市場份額，國內(nèi)企業(yè)有三利譜和杉杉股份【7】。在增亮膜領(lǐng)域，美國3M專注開發(fā)手機用**復(fù)合增亮膜，在**增亮膜領(lǐng)域形成具有獨特競爭優(yōu)勢的技術(shù)壁壘。在擴散膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電、韓國SKC和Shinwha Intertek、臺灣的華宏新技和伸昌光電等企業(yè)占據(jù)市場份額較高。在反射膜領(lǐng)域，中國的長陽科技在液晶顯示用反射膜領(lǐng)域市場份額較高。

2021年，在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學(xué)等。結(jié)合2021年各***光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)營收規(guī)模及中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模，目前雙星新材為中國光學(xué)薄膜行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額占比約4%，頭部企業(yè)占市場份額越15%，集中度較低【8】。