從 CHIPS法案到國產替代政策倒逼下聚酰亞胺光刻膠產業的雙向突圍

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上海卷柔新技術光電有限公司是一家專業研發生產光學儀器及其零配件的高科技企業，公司2005年成立在上海閔行零號灣創業園區，專業的光電鍍膜公司，技術背景依托中國科學院，卷柔產品主要涉及光學儀器及其零配件的研發和加工；光學透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監控等光學鍍膜產品的開發和生產，為全球客戶提供上等的產品和服務。

從 CHIPS 法案到國產替代：政策倒逼下，聚酰亞胺 / 光刻膠產業的 “雙向突圍”

摘要：本文聚焦于在 CHIPS 法案等國際政策沖擊下，我國聚酰亞胺與光刻膠產業面臨的嚴峻挑戰與迎來的發展契機。深入剖析產業在政策倒逼下，于技術研發、市場拓展層面的 “雙向突圍” 策略與成果。通過梳理政策導向、技術突破進展、市場供需格局變化，展現產業在逆境中砥礪前行，力求實現國產替代、提升國際競爭力的發展態勢，為相關從業者、投資者及關注者提供**洞察產業發展的視角。

一、引言

在全球半導體產業競爭白熱化的當下，半導體材料作為產業根基，其重要性不言而喻。聚酰亞胺與光刻膠，分別在半導體制造的多個環節以及圖形化轉移的關鍵步驟中，扮演著不可或缺的角色。然而，隨著美國 CHIPS 法案的出臺，全球半導體產業格局被強行攪動，我國聚酰亞胺與光刻膠產業陷入了****的困境，但也由此開啟了 “雙向突圍” 的奮進征程。

二、CHIPS 法案沖擊：產業之殤與破局之迫

（一）法案核心條款及其對產業的限制

2022 年 8 月，美國正式簽署 CHIPS 法案，該法案涵蓋 527 億美元的補貼以及約 240 億美元的稅收抵免，旨在吸引全球半導體企業赴美設廠，重塑半導體供應鏈格局。其中，諸多條款對我國半導體產業發展構成明顯限制，如限制受補貼企業在中國大陸進行先進制程投資等，對我國半導體材料產業的技術交流、設備采購、人才流動等方面均產生連鎖負面影響。對于聚酰亞胺和光刻膠產業而言，從上游原材料供應、中游技術研發合作，到下游市場拓展，均面臨層層阻礙。

（二）對聚酰亞胺與光刻膠產業現有格局的沖擊

1.供應鏈斷裂風險加劇：在聚酰亞胺產業，我國部分**原材料如特定二酐單體依賴進口，法案促使美國及相關盟友對原材料出口管控趨嚴，導致供應不穩定，企業面臨斷供危機，生產節奏被打亂。例如，國內一些生產電子級聚酰亞胺薄膜的企業，因關鍵原材料供應受阻，產能利用率大幅下降。

2.技術封鎖升級：光刻膠產業深受其害，我國光刻膠企業在獲取國外先進光刻技術、研發設備以及參與國際技術研討等方面受到重重限制。**光刻膠研發本就依賴國際間技術交流與合作，法案實施后，技術迭代步伐明顯放緩，與******差距進一步拉大。如 EUV 光刻膠研發，我國企業在光刻光源、光化學機理研究等關鍵環節，因技術封鎖難以取得突破性進展。

三、政策**：國產替代的號角與行動指南

（一）國家層面政策扶持體系構建

面對外部壓力，我國迅速從國家戰略高度布局，出臺一系列政策助力半導體材料產業發展。“十四五” 規劃明確將半導體材料列為重點攻堅領域，為聚酰亞胺和光刻膠產業發展指明方向。國家集成電路產業投資基金（大基金）持續發力，一、二期已累計投入數千億元，初步搭建半導體產業鏈。如今，注冊資本高達 3440 億元的大基金三期成立，明確將光刻膠等關鍵材料作為重點投資對象，計劃投入超 500 億元用于支持研發及產業化，為產業注入強大資金動力。

（二）地方政府因地制宜的配套政策

各地政府積極響應，結合自身產業基礎與優勢，推出一系列配套政策。以長三角地區為例，部分城市對入駐半導體材料產業園區的聚酰亞胺和光刻膠企業，給予土地優惠、稅收減免等政策。如蘇州工業園區，對符合條件的企業，前三年免征企業所得稅，后三年減半征收；對購置先進生產設備的企業，給予設備投資額 10%-20% 的補貼。同時，鼓勵企業與高校、科研院所合作，對產學研合作項目給予資金支持，加速科技成果轉化。

四、技術突圍：打破“卡脖子” 枷鎖的奮進之路

（一）聚酰亞胺技術突破進展

2.產品性能提升與應用拓展：在 5G 通信領域，針對高頻高速信號傳輸需求，企業著力研發低介電常數、低介電損耗的聚酰亞胺材料。如瑞華泰研發的低介電聚酰亞胺薄膜，介電常數低至 2.8，滿足 5G 基站天線、高速通信線纜等應用場景需求，已實現量產并供應市場，逐步替代進口產品。在新能源汽車領域，聚酰亞胺憑借其耐高溫、高絕緣特性，在電池系統、電機絕緣等方面應用潛力巨大。國內企業與車企合作，開發適用于新能源汽車的聚酰亞胺基復合材料，提升汽車**性與可靠性。

（二）光刻膠技術攻關成果

1.**光刻膠研發突破：大基金助力下，國內光刻膠企業加大研發投入，在**光刻膠領域取得關鍵突破。寧波南大光電在大基金二期注資 1.833 億元后，全力推進 ArF 光刻膠產品開發與產業化項目。目前，已組建國際水平研發團隊，建成年產 25 噸 ArF 光刻膠生產線，并通過部分芯片制造企業認證，成為國內頭個實現 ArF 光刻膠量產的企業，打破國外在該領域的壟斷局面。

2.光刻膠配套材料與技術協同發展：光刻膠研發并非孤立，配套材料與技術同樣關鍵。國內企業在光刻膠樹脂、光引發劑等關鍵原材料研發上取得進展，如容大感光在光刻膠樹脂合成技術上不斷**，提升樹脂純度與性能穩定性，降低對進口原材料的依賴。同時，在光刻工藝與設備適配方面，國內企業與光刻機廠商緊密合作，優化光刻工藝參數，提高光刻膠成像精度與質量，實現光刻膠與光刻設備的協同發展。

五、市場拓展：國產替代加速與國際市場破局

（一）國內市場國產替代進程加速

1.下游企業對國產材料的接納與驗證：在政策引導與國產材料性能提升雙重作用下，國內下游晶圓廠、電子制造企業對國產聚酰亞胺和光刻膠接納度顯著提高。中芯國際、長江存儲等國內晶圓制造龍頭企業，積極參與國產光刻膠驗證工作，縮短認證周期至 2 年以內，優先選用符合要求的國產光刻膠，為國產光刻膠企業打開市場通路。在聚酰亞胺薄膜應用領域，如國風新材生產的電子級聚酰亞胺薄膜，已獲得國內多家柔性電路板、芯片封裝企業認可，實現批量供貨，逐步替代進口產品。

2.國產材料市場份額增長態勢：隨著國產材料技術成熟與市場驗證，市場份額呈現快速增長態勢。在光刻膠市場，2025 年國產光刻膠產能規劃達 15 萬噸 / 年，預計 2025-2030 年，國產光刻膠在國內市場的占有率將從當前不足 5% 提升至 15%-20%。聚酰亞胺薄膜領域，國內企業市場份額也在逐步擴大，2024 年中國 PI 膜需求總量為 10,195 噸，國產替代率逐步提升，盡管**市場仍由外資主導，但國產材料在中低端市場已占據一定優勢，并向**市場穩步滲透。

關于我們

上海卷柔新技術光電有限公司是一家專業研發生產光學儀器及其零配件的高科技企業，公司2005年成立在上海閔行零號灣創業園區，專業的光電鍍膜公司，技術背景依托中國科學院，卷柔產品主要涉及光學儀器及其零配件的研發和加工；光學透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監控等光學鍍膜產品的開發和生產，為全球客戶提供上等的產品和服務。

    采用德國薄膜制備工藝，形成了一套具有嚴格工藝標準的閉環式流程技術制備體系，能夠制備各種超高性能光學薄膜，包括紅外薄膜、增透膜，ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜，應用領域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫用激光器、光學科研，紅外制導、面部識別、VR/AR應用,博物館，低反射櫥窗玻璃，畫框，工業燈具照明，廣告機，點餐機，電子白板，安防監控等。
    卷柔新技術擁有自主知識產權的全自動生產線【sol-gel溶膠凝膠法鍍膜線】，這條生產線能夠生產全球先進的減反射玻璃。鍍膜版面可達到2440*3660mm，玻璃厚度從0.3mm到12mm都可以,另外針對PC,PMMA方面的增透膜也具有量產生產能力。ARcoating減反膜基本接近無色,色彩還原性好，并且可以避免了磁控濺射的缺點，鍍完增透膜后玻璃可以做熱彎處理和鋼化處理以及DIP打印處理。這個難度和具有很好的應用性，新意突出，實用性突出，濕法鍍膜在價格方面也均優于真空磁控的干法。
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    我們的目標：以高質量的產品，優惠的價格,貼心的服務，為客戶提供優良的解決方案。
    上海卷柔科技以現代鍍膜技術為核心驅動力，通過鍍膜設備、鍍膜加工、光學鍍膜產品服務于客戶，努力為客戶創造新的利潤空間和競爭優勢，為中國的民族制造業的發展貢獻力量。

  卷柔減反射(AR)玻璃的特點:高透,膜層無色,膜硬度高,抗老化性強(耐候性強于玻璃),玻璃長期使用存放不發霉,且有一定的自潔效果.AR增透減反膜玻璃產品廣泛應用于**文博展示、低反射幕墻、廣告機玻璃、節能燈具蓋板玻璃、液晶顯示器保護玻璃等多行業。