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光學膜市場分析：反射膜、擴散膜、增光膜
日期：2025-10-20 22:26
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摘要：光學膜市場分析：反射膜、擴散膜、增光膜
光學膜市場分析：反射膜、擴散膜、增光膜
平板顯示用光學膜主要包括反射膜、擴散膜、增光膜，用于液晶顯示屏后的背光模組中，作為增強顯示效果的部件。其材質主要為PET、PP、PC等，工藝涉及雙向拉伸、復合、涂布等。
從下圖LCD面板上下游產業鏈可以看出，光學膜在平板產業中應用廣泛
下圖為液晶面板的成本構成，從中可以看出，背光模組和偏光片二者合計占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學膜在背光模組成本中占據了62%；TAC膜和PVA膜占據偏光片總成本了90%以上?？梢?，光學膜在平板顯示產業的重要地位。
當前，光學基膜為全球壟斷生產，國內進口依存度較高。目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產，尤其是上等光學基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產品壟斷。目前國內70%的背光模組廠商大多使用上述企業的產品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是*主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企。
全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據全球TAC 膜市場約90%的份額。德國、臺灣廠商包括國內的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據。
從全球LCD背光模組用光學膜需求量來分析，2011年全產能約12萬噸，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸，到了2016年將達到36萬噸。據專家預測，未來3年，全球平板顯示產業對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。
據DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優勢，LCD面板產能逐漸向我國轉移。光學膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，2013年我國國產化光學膜程度不10%，“十二五” 期間，國內不同用途的光學薄膜年需求量在20億平方米以上。未來受益于下游行業轉移及進口替代空間巨大，我國光學膜行業迎來快速發展機遇。如下圖所示
未來，國內包括液晶電視在內的電子產品未來將繼續保持快速增長，而目前國內的光學膜產能極小，光學膜項目對下游液晶顯示器材行業的國產化水平提升有著積極作用。
本土光學膜進口替代勢在必行。面板行業由“規模競爭”轉向“成本競爭”，國內光學膜進口替代勢在必行。其勢成有三：
**、全球面板市場已顯現需求疲態，價格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內市場份額考量，加速了面板產能向國內轉移。
**、隨著國內面板產能的不斷開出，國內面板市場逐步轉向買方市場，面板行業競爭規則由“規模競爭”轉變為“成本競爭”。
第三、光學膜是占面板原材料比重較大的領域，長期由日美系企業把控。面板廠商在競爭中為取得成本優勢需要降低光學膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內光學薄膜行業帶來難得的進口替代的機遇，行業即將迎來黃金發展期。
近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內膜加工企業大量涌現，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進入的企業不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業能否順利生產出合格的化學膜還有待觀察。
我國國內光學薄膜產業還處于起步階段，目前只有少數企業進入技術壁壘相對較高的LCD用光學膜領域。國內的LCD用光學膜開始起步，國產化已在進行中，成長動能各有不同：擴散膜或將率先實現進口替代，反射膜國產化需先突破磚利壁壘，增亮膜由于背光技術的發展，市場增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中。就光學級應用的背光模組、偏光膜片兩大膜領域而言，國產化光學膜具有很大的進口替代提升空間。在液晶面板產業快速轉移至我國，給我國內光學膜實施進口替代帶來發展良機，具有技術優勢并涉足光學膜生產企業如康得新、樂凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實力較強，有望打破外國企業的壟斷地位。
反射膜
中大尺寸顯示市場主流應用反射膜為雙向拉伸工藝生產PET發泡材質反射片
貼合工藝生產的反射膜雖然價格較高，但基于其良好的加工性能、光學性能，目前仍占有一席之地
三菱PP材質反射膜由于期在中小尺寸顯示市場的**光學性能，基本統領中小尺寸顯示市場
PC反射膜應用尚未打開
杜邦的ACR, 3M的ESP因為材質、工藝不同于下表中列出的四種，不做討論
下表為反射膜不同材質，工藝，優缺點對比，以及代表廠家
我國反射膜市場情況如下圖
擴散膜
擴散膜已經成為市場紅海市場，技術上已無先進性可言，單個產品的主要賣點就是價格和品質穩定性。順應國內cost-down的大趨勢，國內廠家如東旭成、樂凱、康得新、斯迪克、凱鑫森的188um典型產品的價格已經到了￥10/m2以下，接近單個產品的成本價。激智由于上市因素考慮價格跟進緩慢，因為被搶了一部分的白牌市場。而仍不斷有涂布廠進入到涂布光學膜的市場（擴散、增光）。
國內**大廠激智目前出貨量為300-400萬平方米/月；東旭成為80-100萬平方米/月。
國外品牌仍占據國內一線品牌部分份額，例如惠和、SKC、新和；這些廠家占據國內平板顯示市場，如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的絕大部分份額。國內廠家如激智、樂凱、東旭成已經導入國外廠家，但訂單不多。
擴散膜有涂布工藝法及內添加雙向拉伸法（產品另一種叫法叫霧化膜），內添加雙向拉伸法的產品由于性能限制，只能應用于較狹窄的市場。主流是涂布工藝法。
擴散膜廠家如下圖
國內擴散膜市場情況如下圖
增光膜
增光膜分為純棱鏡膜、microlens以及復合膜。國內廠家如康得新、華威、斯迪克、菲斯特等已占據國內市場一定份額。
在復合膜及microlens部分，國內廠家康得新做得*好；純棱鏡國內廠家都差不多；激智2013年年底量產增光膜
增光膜發展趨勢是復合化，復合膜的優勢在于用一張膜的功能取代了兩張，同時售價低于兩張膜之和。
國內市場上主流增光膜廠家有康得新、華威、斯迪克、東旭成、SKC、迎輝、友輝、嘉威、長興、LGE、新和、Kolon、Mntech、**毛強、3M(DBEF)等。
增光膜市場基本由臺系、韓系、中系廠家占據；但主流廠家為臺系、韓系，中系廠家在這個產品的功能提升上仍需努力。
增光膜廠家如下圖
國內增光膜市場情況如下圖
光學膜市場趨勢
薄型化。單張膜片的厚度盡量薄，一是降低成本，二是適應消費電子產品輕薄化趨勢
復合化。用一張薄膜的功能來代替多張薄膜
配套化。無論反射膜，擴散膜，或增光膜，單獨做一種產品的比較優勢越來越小。從廠家自身出發，配套可增加比較優勢；從客戶角度出發，可減少供應商數量，降低導入成本
垂直化。原材料廠商切入到下游市場，減少中間環節
國家政策支持光學膜產業發展
隨著國內平板顯示產業的迅猛發展，在完善提升平板顯示產業鏈方面，LCD光學膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術、磚利等因素，企業在發展光學膜方面困難重重。但由于光學膜在市場中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業造成不必要的成本負擔。光學膜進口替代空間較大，這也是國家政策支持光學膜產業發展的必要條件。
中國塑料協會發布的《中國聚酯薄膜行業三年發展振興規劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業的光學聚酯薄膜、太陽能領域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產業的發展重點。
新材料產業作為戰略性新興產業的重要組成部分，中國將重點發展高性能膜材料專項工程，實現光學聚酯膜等自主化生產、提高自給率。到“十二五”計劃結束，也就是到2015年為止，我國新材料產業規模將達到2萬億元，年均增長率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項重要的分支，受到相當的重視。
為此，《規劃》提出：建立起具備一定自主**能力、規模較大、產業配套齊全的新材料產業體系，突破一批國家建設急需、**未來發展的關鍵材料和技術，培育一批**能力強、具有核心競爭力的骨干企業，形成一批布局合理、特色鮮明、產業集聚的新材料產業基地。到2020年，主要產品能夠滿足國民經濟和國防建設的需要，部分達到****水平，材料工業升級換代取得顯著成效，初步實現材料大國向材料強國的戰略轉變?，F時許多上游材料都只能從海外采購，*近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業一直在力推上游產業鏈國產化，在同等品質下，會優先使用本土生產的產品。十二五期間，我國將重點發展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商。
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